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企業(yè)復(fù)工意愿日趨強(qiáng)烈 鋼市的“春天”要到了嗎?
  來源:蘭格鋼鐵 發(fā)布時間:2020年02月11日 點(diǎn)擊數(shù):

新冠肺炎疫情自2020年1月下旬由武漢開始向全國范圍擴(kuò)散,整體市場避險情緒漸顯,黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種整體有所走弱。目前疫情已進(jìn)入第2個14天的高峰期,確診和疑似病例增速都在放緩,新增比例重心在下移,市場關(guān)于疫情拐點(diǎn)到來的傳言愈演愈烈,企業(yè)復(fù)工意愿的呼聲也是日趨強(qiáng)烈。

供給端整體略有收縮,產(chǎn)量下降有助于緩解疫情壓力

供給端在1月份整體表現(xiàn)略有收縮,主要有三大影響因素:一是空氣,1月份空氣質(zhì)量明顯走差,河北多地不斷發(fā)布重污染天氣預(yù)警;二是春節(jié)假期因素,唐山地區(qū)調(diào)坯型鋼廠陸續(xù)停產(chǎn),產(chǎn)量受影響出現(xiàn)下滑;三是新冠肺炎疫情,1月下旬疫情刺激的是心理預(yù)期,但隨著疫情范圍及嚴(yán)重程度的擴(kuò)大,尤其對于物流運(yùn)輸?shù)挠绊懖粩鄶U(kuò)大,影響鋼廠的原材料供應(yīng),進(jìn)而對鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的排產(chǎn)產(chǎn)生一定影響。

目前疫情對于供給端影響主要通過物流運(yùn)輸影響鋼廠的原材料供應(yīng)進(jìn)而制約鋼廠生產(chǎn)的方式為主,但由于目前鋼廠仍存一定利潤,且高爐重啟成本較高,因此,供給端尤其是高爐收縮程度預(yù)計(jì)有限。由于產(chǎn)量收縮幅度是明顯高于往年同期的,對于疫情造成的供應(yīng)壓力有一定的緩解,這或?qū)⒊蔀樾枨髥又笸苿愉搩r反彈的一股動力。

需求恢復(fù)受疫情壓制,等待需求釋放節(jié)點(diǎn)切莫心急

1月份整體需求在春節(jié)假期疊加新冠肺炎疫情的影響下保持極度低迷之勢。按2月2日相關(guān)數(shù)據(jù),螺紋鋼周表觀消費(fèi)量連續(xù)第7周下降,周環(huán)比大幅減少220.9萬噸至-45.22萬噸,去年春節(jié)后第一周表觀消費(fèi)量為-8.75萬噸,2月6日周表觀消費(fèi)量回升至124.3萬噸,但回升幅度明顯遜于往年,商品房成交及土地成交面積也提早達(dá)到了最低水平。

新冠肺炎疫情仍在繼續(xù)發(fā)酵,高峰期尚未過去,其可控性仍有待觀察,其對于黑色商品的影響將主要集中在需求延遲方面。若疫情得到初步控制,則人員流動性將陸續(xù)增加,企業(yè)工作人員陸續(xù)到崗,進(jìn)而工地逐步復(fù)工,這是一個循序漸進(jìn)的過程,由此來看需求重啟必將延遲,回歸速度也將表現(xiàn)緩慢。因此后期需求集中釋放的節(jié)點(diǎn)才是行情走向關(guān)鍵,對此則有兩個關(guān)注點(diǎn):一是工人返程情況如何以及返程后疫情表現(xiàn)如何;二是是工地復(fù)工率如何。這兩點(diǎn)的表現(xiàn)都需要時間來體現(xiàn),所以切莫心急。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2月10日,全國28個省(自治區(qū)、直轄市)建企復(fù)工時間多集中在2月10日左右,其中青海、甘肅復(fù)工時間最早,為2月2日,另有部分地區(qū)延期至3月份復(fù)工。

累庫壓力仍將繼續(xù)積攢

在供需雙弱格局下,鋼材庫存超速積累。Mysteel數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日,螺紋鋼社會庫存連續(xù)第10周回升,周環(huán)比增9.75%,春節(jié)期間增幅約30%;鋼廠庫存連續(xù)第8周回升,周環(huán)比增加18.94%,春節(jié)期間增幅約63%,絕對水平已超去年同期。新冠肺炎疫情使得物流運(yùn)輸受限、需求重啟時間延后,對于需求端沖擊相對更大,在疫情拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)之前,需求端啟動仍不可期,庫存壓力也仍將繼續(xù)積攢。往年螺紋鋼社會庫存將在春節(jié)后3周左右到達(dá)拐點(diǎn),按今年需求復(fù)蘇推遲的預(yù)期以及前期累庫速度來看,今年螺紋鋼累庫時間將延長,且連續(xù)增庫存周期的期末庫存有望創(chuàng)下歷史新高。

當(dāng)前乃至整個2月份對鋼市走勢影響最大的外部事件仍將是新冠肺炎疫情,其對供需雙方均會有影響。供給方面,其會通過物流運(yùn)輸影響鋼廠的原材料供應(yīng)進(jìn)而制約鋼廠生產(chǎn)的方式,但由于目前鋼廠仍存一定利潤,且高爐重啟成本較高,因此,供給端尤其是高爐收縮程度預(yù)計(jì)有限。由于產(chǎn)量收縮幅度是明顯高于往年同期的,對于疫情造成的供應(yīng)壓力有一定的緩解,這或?qū)⒊蔀樾枨髥又笸苿愉搩r反彈的一股動力。更主要的影響將主要集中在需求延遲方面,在疫情拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)之前,需求端啟動仍不可期,庫存壓力也仍將隨之繼續(xù)積攢,后期需求集中釋放的節(jié)點(diǎn)才是行情走向關(guān)鍵。

雖然市場活躍度在疫情壓制下已按捺許久,但當(dāng)前格局仍忌心急,在市場避險情緒以及需求延期的預(yù)期下,短期下行風(fēng)險依然較大,近弱遠(yuǎn)強(qiáng)格局短期仍難打破。

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